金蝶国际维持“增持”评级 或将再造一个新金蝶

　　长期以来，中国的高端ERP市场更多的是被国际ERP巨头占据了很大一部分市场份额，目前，市场格局开始出现了一些改变，中国本土的软件公司迎来了一个非常好的发展契机，如果可以借助这个机会的话，中国大型企业市场格局或会发生重大变化。国产化替代风起云涌，比如：金蝶的云产品苍穹在很多大型企业、超大型企业替代了Oracle和SAP。且金蝶目前的股价突飞猛进，多个投资机构的报告将金蝶国际维持“买入”评级，且多次上调其目标股价，金蝶也被列为SaaS软件股首选。

　　目前IaaS和PaaS市场集中度都是比较高的，金蝶作为本土SaaS市场龙头是实至名归，且今年金蝶被华尔街评为2021年最看好的中国科技股之一，这些都预示着金蝶即将开启快速上升通道，可见金蝶未来的向上空间才刚刚打开。金蝶聚焦大企业数字化转型，对于未来的发展具有很大的信心。借力数字化平台，企业正在转变成为使用者与定制开发者双重角色，金蝶有核心技术、性价比更好的产品和服务。因此，在未来的产品和技术服务方面，可以让中国企业不被“卡脖子”。

　　据悉，金蝶云苍穹已经助力多家央企、超大型企业数字化转型，帮助多家500强企业解决了很多战略发展过程中的问题。据悉，金蝶可以为全行业提供企业级PaaS平台技术标准，目前认证客户累计超过1.57万，续费率达到87%。财报显示，金蝶在2020年已经实现营收33.56亿元，云业务收入占比已经超过了百分之五十。金蝶在未来还将继续坚定云订阅模式转型战略，金蝶对此表示，云订阅的收入将在2023年达到2020年公司收入的水平。

　　从2011年“金蝶云ERP”的品牌横空出世到现如今的云转型战略，金蝶在云服务领域深耕多年，目前也通过良好的市场表现及财务数据向资本市场和更多的用户证明了实力，其实实现金蝶云转型的成功最大“功臣”就是金蝶云·星空和金蝶云·苍穹，金蝶旗下的这两款针对不同目标群体提供的服务获得了大量客户的认可。现如今的大型企业数字化建设的路径和架构都有了新的变革，金蝶正在努力成为云时代的“行业领军者”，成为全球市场上企业管理软件领军企业。

　　国内企业云转型是大势所趋，相信未来还会逐步缩小与欧美市场之间的差距。金蝶云·苍穹PaaS平台v4.0的发布，就是再次向高端市场发出信号，金蝶非常有信心在三年内夺回国内高端市场第一的位置。对标欧美的龙头企业比如Salesforce等，金蝶的市值还有很大的增长空间。作为本土龙头，金蝶将把握发展机遇，在未来5年提供20亿生态战投基金，与企业、伙伴、友商们共建PaaS、互为生态，形成更好的生态圈，助力品牌冠领全行业并走向更大的世界。

（文章来源：东方网）